Dvě úžasné černé amatérské holky sedí naproti sobě ve spoře osvětlené místnosti, oblečené v konzervativním obchodním oblečení. Atmosféra je napjatá, když nervózně čekají, až začne jejich konkurz. Věci se však rychle zahřejí, když jim režisér začne klást otázky o jejich sexuálních zkušenostech a preferencích. Dívky jsou zpočátku zjevně nepříjemné, ale jak rozhovor postupuje, začnou se otevírat a odhalovat více o sobě. S tím, jak se otázky stávají osobnějšími, napětí v místnosti roste a dívky začnou flirtovat a dráždit se navzájem. Zanedlouho se rozhovor stává tvrdým obratem a obě holky se zapojují do intenzivních sexuálních aktů. Scéna končí obličejem pro oba, čímž se před kamerou zastíní nezapomenutelný první čas.
