Två unga och sexiga tjejer, Mia och Emily, väntar på att en kille ska komma och vara med dem i en het trekant. De båda har sexiga underkläder och ser väldigt heta ut. Killen kommer och de börjar kyssa och ta på varandra. Tjejerna är väldigt upphetsade över att knulla honom och de börjar turas om att ge honom en avsugning. Killen slösar inte tid och börjar knulla båda tjejerna bakifrån. Tjejerna börjar kyssa varandra medan killen knullar dem. Tjejerna turas om att rida hans hårda kuk och stönar av njutning. Killen byter sedan position och knullar dem båda i cowgirl-ställning. Tjejer njuter av trekanten och de är alla mycket nöjda med det heta sexet. De avslutar trekanten med killen som kommer på deras ansikten.
