Duas jovens e sexy Mia e Emily estão esperando um cara se juntar a elas em um trio quente. Ambas estão vestindo lingerie sexy e parecendo muito quente. O cara vem e elas começam a se beijar e se tocar. As garotas estão muito animadas para fodê-lo e começam a se revezar para fazer um boquete nele. O cara não perde tempo e começa a foder as duas garotas por trás. As meninas começam a se Beijar enquanto o cara está as fodendo. As meninas se revezam cavalgando seu pau duro e gemendo de prazer. O cara então muda de posição e as fode nas duas na posição de cowgirl. As garotadas curtem o trio e estão todas muito satisfeitas com o sexo quente. Elas terminam o ménage com o cara vindo em seus rostos.
