Kaksi nuorta ja seksikästä tyttöä, Mia ja Emily, liittyvät miehen kanssa kuumaan kolmioon. Molemmilla on seksikkäitä alusvaatteita ja ne näyttävät erittäin kuumilta. Kaveri tulee ja he alkavat suudella ja kosketella toisiaan. Tytöt ovat innoissaan saadessaan vuorotellen antaa hänelle suihin. Tyttö ei tuhlaa aikaa ja alkaa naida molempia tyttöjä takaapäin. Tytöillä alkaa suudella toisiaan, kun kaveri nussii heitä. Tyttöt ratsastavat vuorotellen hänen kovalla kalullaan ja voihkivat ilosta. Kaverityttö vaihtaa sitten asentoa ja nai heitä molempia cowgirl-asennossa. Tytökset nauttivat kolmiosta ja he ovat kaikki hyvin tyytyväisiä kuumaan seksiin. He päättävät kolmikon kaverin kanssa, joka tulee heidän kasvoilleen.
