To unge og sexede piger, Mia og Emily, venter på, at en fyr kommer og slutter sig til dem i en hed trekant. De har begge sexet lingeri på og ser meget hotte ud. Fyren kommer, og de begynder at kysse og røre ved hinanden. Pigerne er meget begejstrede for at kneppe ham, og de begynder at give ham et blowjob. Fyren spilder ikke tiden og begynder at kneppe begge piger bagfra. Pigerne begynder at kysse hinanden, mens fyren knepper dem. Pigerne skiftes til at ride hans hårde pik og stønne af fornøjelse. Fyren skifter derefter stilling og knepper dem begge i cowgirl-stillingen. Pigerne nyder trekanten og er alle meget tilfredse med den varme sex. De afslutter trekanten med fyren, der kommer på deres ansigter.
