To unge og sexy jenter, Mia og Emily, venter på at en fyr skal komme og bli med dem i en het trekant. De har begge sexy undertøy på seg og ser veldig varme ut. Fyren kommer og de begynner å kysse og ta på hverandre. Jentene er veldig spente på å knulle ham og begynner å gi ham en blowjob. Fyren kaster ikke bort tid og begynner å knulle begge jentene bakfra. Jentene begynner å kysse hverandre mens fyren knuller dem. Jentene bytter på å ri den harde kuken hans og stønner av glede. Fyren bytter stilling og knuller dem begge i cowgirl-stillingen. Jentene nyter trekanten og er alle veldig fornøyde med den hete sexen. De avslutter trekanten med at fyren kommer på ansiktene deres.
