Tento žhavý celý film zahrnuje šílenou a hříšnou swingers párty s řadou 'sexuálních bestií'. Akce pokračuje a stává se ještě více sexuální, když se účastníci rozjedou a zapojí se do různých forem sexuálního styku a dalších chování, jako je skupinový sex, orální sex zejména na kundičce a mnoho dalších.
