يتضمن هذا الفيلم الكامل الساخن حفلة تبادل جنسي مجنونة مع عدد من "الوحوش الجنسية". يستمر العمل ويصبح أكثر جنسية حيث يذهب المشاركون إلى الجنون وينخرطون في أشكال مختلفة من الجماع وسلوكيات أخرى مثل الجنس الجماعي والجنس الفموي خاصة على المهبل وغيرها الكثير.