I denne hete og tabubelagte videoen blir vi introdusert for en stebror som har blitt sissy-fied til ugjenkjennelighet. Han er kledd i et feminint antrekk med sminke og langt hår, og han er klar til å oppleve det ultimate tabuet med sin stesøster. Scenen begynner med stesøsken som engasjerer seg i sensuelle forspill, med sissy-stebroren som erter søsteren sin med sine feminine trekk og hans delikate kropp. Søsteren er tydeligvis tent av brorens transformasjon, og hun kan ikke unngå å ta på og kjærtegne ham, utforske hver tomme av kroppen hans. Scenen fortsetter å inkludere litt intens knulling, med stebroren som tar søsteren sin bakfra og knuller henne hardt og raskt. Scenen slutter med stesøsteren som stønner av nytelse når hun får orgasme, og den sissified stebroren som kollapser i tilfredshet.