To fantastiske kvinder i sexet lingeri udforsker hinandens kroppe med uimodståelig lidenskab og begær efter hinanden. De udforsker hinandens kroppe i et sensuelt, fetichistisk materiale og driller hinanden med glimt af deres dybeste ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres hede møde, fra den måde deres kroppe flettes sammen til den måde, deres støn fylder rummet.