Harry Potter-cosplayers blir nedstemte og skitne i undertøy og kostymer. Den blonde MILF-en leder an, erter og pirrer med strømper og barbert fitte. Hun får selskap av en fantastisk brunette som er like ivrig etter å vise frem deepthroat-ferdighetene sine og kjærligheten til kuk. De to kvinnene får selskap av en gruppe like kåte cosplayere, alle klare til å utforske sine villeste fantasier og ønsker. Mennene er intet unntak, da de blir med på moroa, med en fyr som til og med går ned på kne for å gi MILFen deepthroating blowjob. Scenen er varm og tung, med mye stønning og stønn når cosplayerne blir nede og skitne. Denne videoen er et must-see for alle som elsker en god cosplay-fest og vil se noe seriøst slem moro.
