Harry Potter-cosplayere i lingeri og kostumer driller og pirrer en blond MILF med strømper og barberet fisse. Hun får selskab af en fantastisk brunette, der er lige så ivrig efter at vise sine deepthroat-færdigheder og sin kærlighed til pik. De to kvinder får selskab af en gruppe lige så liderlige cosplayers, alle klar til at udforske deres vildeste fantasier og lyster. Mændene er ingen undtagelse, da de deltager i det sjove, med en fyr, der endda går ned på knæ for at give MILFen et deepthroating blowjob. Scenen er varm og tung, med masser af stønnen og stønnen, da cosplayerne bliver nede og beskidte. Denne video er et must-see for alle, der elsker en god cosplay-fest og vil se noget seriøst frækt sjovt.
