En ung og muskuløs homofil amatør utforsker sin seksualitet foran kameraet. Høydefinisjonsvideoen fanger hver eneste detalj av kroppen hans mens han blir naken og begynner å glede seg selv. Han starter med å sakte stryke den harde kuken sin, stønne av nytelse mens han kommer nærmere og nærmere orgasmens rand. Plutselig kommer en annen mann inn i scenen og begynner å gi ham en grov blowjob, skyver halsen dypt inn i munnen og får ham til å gispe etter luft. Amatøren snur seg deretter og tar den andre mannens harde kuk dypt inn i rumpa hans, stønner av ekstase mens han fylles til randen. De to mennene fortsetter å utforske hverandres kropper, bytter stilling og bruker tungene og fingrene for å bringe hverandre til orgasmens rand igjen og igjen. Videoen er et must-se for alle som elsker grov, lidenskapelig homofil sex.
