En ung universitetsstuderende udforsker sin seksualitet med en erfaren partner. Amatørtoppen tager kontrollen, mens han erfarent fingrer og slikker college-bunden, stram røv og forbereder ham på det, der kommer. Bunden tager ivrigt toppen af den hårde pik ind i munden, hvilket giver ham et dybt og tilfredsstillende blowjob. Handlingen flytter sig derefter til sengen, hvor toppen tager kontrol, stikker sin hårde pik dybt ind i bunden røv og fylder ham op med nydelse. Bunden stønner og vrider sig i ekstase, mens han bliver kneppet hårdt og tigger om mere. Toppen trækker sig derefter ud og skyder sin ladning ud over hele ansigtet på S og efterlader ham dækket af varm, klistret sperm. Videoen er et must-see for alle, der elsker rå, ufiltreret sex mellem to lidenskabelige individer.