Twee verbluffende donkerharige schoonheden, Anna Chambers en April Storm, gaan een heet triootje aan met twee prachtige vrouwen in een woonkamer, gekleed in sexy lingerie en klaar om te spelen. Ze beginnen met sensueel kussen en strelen elkaars lichamen, elkaar plagen met hun handen en tongen. Naarmate de hitte tussen hen toeneemt, beginnen ze elkaars lijven op meer intieme manieren te verkennen. Ze plezieren elkaar om de beurt, gebruiken hun vingers en tong om elkaars kutjes en kontjes te stimuleren. De camera's leggen elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop hun grote konten stuiteren naar de manier waarop ze hun kutjes scheren. Hun verlangen eindigt met twee vrouwen die tevreden zijn over elkaars lichaam en elkaars schamen.
