To fantastiske mørkhårede skjønnheter, Anna Chambers og April Storm, slår seg sammen for en het trekant. Scenen åpner med to nydelige kvinner i en stue, kledd i sexy undertøy og klar til å leke. De starter med å sensuelt kysse og kjærtegne hverandres kropper, erte hverandre med hendene og tungene. Mens varmen mellom dem intensiveres, begynner de å utforske hverandres kropper på mer intime måter. De bytter på å glede hverandre, ved å bruke fingrene og tungene for å stimulere hverandres fitter og rumper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten deres store pupper spretter mens de beveger seg til måten deres barberte fitter glinser av lyst. Scenen slutter med at de to kvinnene kollapser i hverandres klemmer, fornøyde og glade over det de nettopp har delt.
