Videoen viser en sort amatør ved navn Culz, der er ivrig efter at tage på en muskuløs bodybuilder i en hardcore homoseksuel sexvideo. Scenen starter med, at Culz ivrigt stryger sin store pik, mens han venter på, at bodybuilderen kommer. Bodybuilderen spilder ingen tid og begynder at kysse og kærtegne Culzs muskuløse fysik. De to mænd engagerer sig derefter i lidenskabeligt kys og kæler for hinandens kroppe. Bodybuilder begynder derefter at sutte på Culz massive pik og tager den dybt ind i munden. Den sorte homoseksuelle amatør kan ikke modstå og begynder at stønne af fornøjelse, da bodybuilderen fortsætter med at sutte og slikke hans pik. De to engagerer sig så i en række intense og lidenskabelige sexhandlinger, herunder deep-throating, analingus og bagfra. Videoen slutter med begge mænd dækket af sved og sperm, der lige har haft deres livs tid.
