クロスドレッシングのカップルが、セクシーなランジェリー姿でホットなオーラルプレイに興じる。カップルはニューハーフと男性で構成され、セクシーランジェリーを身に着けている。ニューハーフは舌で男性をからかい、その後、彼の上に下りて、深く満足のいくフェラチオをする。シーメールは巧みに彼の硬いチンポを口で愛撫し、彼を喉の奥まで受け入れると、男性は快感に喘ぐ。カップルは体位を入れ替え、男性が上になり、シーメールのタイトなお尻を犯す。シーメールのきついアナルに突き刺さる男性のチンポのショットは信じられないほどエロく、カップルは非常に楽しんでいるようだ。ビデオは、男性がシーメールの顔中に射精することで終わり、彼女を満足した満足した表情にさせる。.
