Velvet Roses tar på sig en massiv svart kuk och stönar och vrider sig av njutning. Handlingen hettar snabbt när Velvet-Rosen blir böjd och tagen bakifrån i hennes tighta rumpa. Den ebenholtsfärgade studen dunkar henne obönhörligt, fyller upp henne med sin massiva lem och får henne att skrika av njutning och avslutar med en ansiktsbehandling som lämnar Velvet Rosene helt nöjd och täckt av varm, kladdig sperma.
