Velvet Roses driller kameraet forførende, viser sin smukke krop og muntre bryster frem. Hendes evner som piksutter bliver sat på prøve, da hun erfarent tager det massive lem dybt ind i munden, sutter og slikker det med entusiasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes mundtlige nydelse, mens hun stønner og vrider sig af fornøjelse. Men det er ikke alt - handlingen bliver hurtigt varm, da Velvet-Rosen bliver bøjet over og taget bagfra i hendes stramme røv. Den ibenholtsorte stud banker hende ubønhørligt, fylder hende op med sit massive lem og får hende til at skrige af fornøjelse.