De scène begint met een prachtige babe die ontwaakt voor het geluid van haar partners diepe, ritmische ademhaling. Ze rolt om en vindt hem hard en klaar voor actie. Met een glimlach reikt ze naar beneden om zijn pik te strelen, en hij kreunt van genot. Ze neemt hem dan in haar mond en begint hem af te zuigen, hem steeds dieper nemend. Zijn handen grijpen haar hoofd, haar begeleidend terwijl ze haar magie bewerkt. Plotseling trekt hij haar voorover, buigt haar voorover en begint haar hard en snel te neuken. Haar grote tieten stuiteren bij elke stoot, en ze kreunen in extase. Hij draait haar dan om en gaat door met haar te neukken, van achter haar aan rijdend naar de rand van haar orgasme. Eindelijk kan hij elk sperma tegenhouden en terugtrekken en zich terugtrekken. De babe kijkt tevreden naar hem en beiden zakken in elkaar.
