Scenen åbner med en smuk babe, der vågner ved lyden af sin partners dybe, rytmiske vejrtrækning. Hun ruller rundt og finder ham hård og klar til handling. Med et smil rækker hun ned for at stryge hans pik, og han stønner af nydelse. Hun tager ham så i munden og begynder at sutte ham af, og tager ham dybere og dybere. Hans hænder griber fat om hendes hoved, og guider hende, mens hun udfører sin magi. Pludselig trækker han hende over, bøjer hende over, og begynder at kneppe hende hårdt og hurtigt. Hendes store patter hopper for hvert stød, og hun stønner i ekstase. Han vender hende så rundt og fortsætter med at kneppe hende bagfra, og driver hende til randen af orgasme. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han trækker sig ud og spermer ud over hendes røv. Baben ser tilbage på ham med et tilfreds smil, og de falder begge sammen i en svedig bunke.
