Scéna začíná krásným dítětem, které se probouzí za hlubokého rytmického dechu svých partnerů. Přetočí se a najde ho tvrdého a připraveného k akci. S úsměvem sáhne dolů, aby pohladila jeho penis, a on zasténá rozkoší. Poté ho vezme do úst a začne ho sát, vezme ho hlouběji a hlouběji. Jeho ruce sevřou její hlavu, vedou ji, když pracuje na svém kouzlu. Najednou ji přitáhne, ohne a začne ji tvrdě a rychle šukat. Její velké kozy poskakují s každým přírazem a ona sténá v extázi. Pak ji otočí a pokračuje v šukání zezadu, což ji přivádí na pokraj orgasmu. Nakonec se už nemůže udržet a vytáhne se a vystříká jí celý zadek. Dítě se na něj ohlédne se spokojeným úsměvem a oba se zhroutí na zpocenou hromadu.