Dve nádherné brunetky baletky sa zapájajú do horúcej sexuálnej aktivity a nestrácajú čas tým, že sa pustia do práce. Striedajú sa v horúcom a zmyselnom fajčení, pričom používajú pery a jazyky, aby sa navzájom potešili až do konca. Stony a stonanie rozkoše, ktoré vyžarujú z ich pier, stačia na to, aby sa komukoľvek rozbúchalo srdce. Ale to nie je všetko - k dvom ženám sa pripája aj šťastlivec, ktorý sa rád pripojí k zábave. Chlap sa striedavo šuká s oboma ženami, zozadu a v rôznych iných polohách, zatiaľ čo ženy naďalej potešia svoje telá jazykmi a prstami. Chémia medzi všetkými tromi je elektrická a video určite zanechá divákov pocit horúceho a obťažovaného.