ブラジルの少年たちのグループが集まって激しい生ハメ乱交をするシーンが始まります。男たちはみんな筋肉質で、パートナーに使いたがる巨根を持っています。グループはペアに分かれ、それぞれの男が交代で口と手で相手を悦ばせます。行為がヒートアップすると、男たちはますます興奮し始め、乱交の激しさが増します。すぐに男たちはみんな快感に喘ぎ声を上げながら、お互いの体を探り合い、限界まで突き上げています。しかし激しさが高まるにつれて、予想外のことが起こります。男の1人が急に動きを止め、ショックと困惑の表情でパートナーを見上げます。何かがおかしいようで、グループは大混乱に陥ります。しかし男たちは乱交を止める代わりに続きをすることを決め、夜がどこで過ごすかを見ます。.
