קבוצת נערים ברזילאים מתאחדים לאורגיה חשופה אינטנסיבית. הגברים כולם שריריים ויש להם זין גדולים שמשמשים את בני הזוג שלהם. הקבוצה מחולקת לזוגות, כאשר כל גבר מתחלף ומענג את בן זוגו בפיו ובידיו. ככל שהאקשן מתחמם, הגברים מתחילים להידלק יותר ויותר, ועוצמת האורגיה עולה. עד מהרה, הגברים כולם גונחים וגונחים בהנאה כשהם חוקרים זה את גופו של זה ודוחפים זה את זה לגבולותיהם. אבל ככל שהעוצמה גדלה, קורה משהו לא צפוי. אחד הגברים נעצר לפתע ומרים את מבטו אל בן זוגו עם מבט של הלם ובלבול על פניו. נראה שמשהו לא בסדר, והחבורה מושלכת לתוהו ובוהו. אבל במקום להפסיק את האורגיה, הגברים מחליטים להמשיך, ולראות לאן הלילה לוקח אותם.
