Η σκηνή ανοίγει με μια παρέα Βραζιλιάνων αγοριών μαζεμένων για ένα έντονο γυμνό όργιο.Οι άντρες όλοι μυώδεις και έχουν μεγάλες καύλες που ανυπομονούν να χρησιμοποιηθούν από τους συντρόφους τους.Η παρέα χωρίζεται σε ζευγάρια, με τον κάθε άντρα να ευχαριστεί εναλλάξ τον σύντροφό του με το στόμα και τα χέρια του.Καθώς η δράση θερμαίνεται, οι άντρες αρχίζουν να ανάβουν όλο και περισσότερο, και η ένταση του όργιο αυξάνεται.Σύντομα, οι άντρες βογκούν και στενάζουν από ηδονή καθώς εξερευνούν ο ένας το άλλο σώματα και σπρώχνουν ο ένας τον άλλο στα όριά του.Όμως όσο χτίζει η ένταση, κάτι αναπάντεχο συμβαίνει.Ένας από τους άντρες σταματάει και σηκώνει το βλέμμα του με ένα σοκ στο πρόσωπό του.Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και η ομάδα αποφασίζει αντί να τους δει το βράδυ.Αλλά αντί να τους δουν, οι άντρες αποφασίζουν να συνεχίσουν το οργασμό αντί να τους πάρουν μάτι.