Сцената започва с група бразилски момчета, събрани заедно за интензивна оргия без седло.Мъжете са всички мускулести и с големи курове, които са нетърпеливи да бъдат използвани от партньорите им.Групата е разделена по двойки, като всеки мъж се редува да доставя удоволствие на партньора си с уста и ръце.С нажежаването на действието мъжете започват да се възбуждат все повече, а интензивността на оргията се увеличава.Скоро мъжете всички стенат и пъшкат от удоволствие, докато изследват телата си и се натискат до предела.Но с нарастването на интензитетацията се случва нещо неочаквано.Единият от мъжете изведнъж спира и поглежда партньора си, с поглед на шок и объркване по лицето.Изглежда, че нещо не е наред, а групата е хвърлена в хаос.Но вместо да спре оргята, мъжете решават да продължат и да видят къде ги води нощта.