مجموعة من الرجال البرازيليين يشاركون في عرض جنسي بدون واقي مكثف. ينقسم الرجال إلى أزواج حيث يتناوب كل رجل على إرضاء شريكه بفمه ويديه. مع اشتداد العمل، يبدأ الرجال في الإثارة أكثر فأكثر، وتزداد شدة العرضة. قريبًا، يئن الرجال ويتأوهون بالمتعة أثناء استكشاف بعضهم البعض لأجسادهم ودفع بعضهم البعض إلى حدودهم. ولكن مع تزايد الكثافة، يحدث شيء غير متوقع. يتوقف أحد الرجال فجأة وينظر إلى شريكه بنظرة من الصدمة والارتباك على وجهه. يبدو أن هناك شيئًا خاطئًا، وتقع المجموعة في فوضى. ولكن بدلاً من إيقاف العرضة، يقرر الرجال الاستمرار ويرون أين تأخذهم الليلة.
