Paula Shy je mladá a krásná asijská dívka, která touží potěšit svého přítele. Dlouho čeká, až jí dá speciální dárek, a když konečně dorazí s velkým překvapením, je nadšená. Dárek je obrovský, pulzující penis, který je větší než kdy předtím viděla. Paula je okamžitě zaskočena svou velikostí, ale je také velmi vzrušená, když to zkusí. Začne ho hladit, a pak ho vezme do úst, sání ho, když sténá rozkoší. Její přítel ji sleduje, jak pracuje s jejím kouzlem a nemůže se vzrušit jejím nadšením. Paula si vezme velký penis hluboko do kundičky a křičí rozkoší, když zažívá nejintenzivnější orgasmus svého života.