Scenen åpner med en moden blond kvinne som sitter i stua hennes, iført et avslørende antrekk som viser frem den store kløften hennes. Hun venter på at en mann skal komme over, og hun er tydelig opphisset av å se ham. Når han kommer, faller hun praktisk talt på kne og begynner å tilbe hans massive svarte kuk. Mannen nyter tydeligvis oppmerksomheten og han begynner å knulle munnen hennes, noe som får henne til å kneble på størrelsen hans. Kvinnen nyter tydeligvis oppmerksomheten og hun begynner å stønne og skrike av glede. Mannen tar henne deretter bakfra, og stikker sin store svarte kuk dypt inn i henne. Kvinnen skriker av nytelse mens hun kjenner ham inni seg. Til slutt kan mannen ikke holde tilbake lenger og skyter ladningen over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av hans varme sæd. Kvinnen elsker tydeligvis oppmerksomheten og scenen ender med at hun smiler og slikker spermen av ansiktet hennes.
