Scenen starter med, at en moden blond kvinde sidder i sin stue iført et afslørende outfit, der viser hendes rigelige udskæring. Hun venter på, at en mand kommer over, og hun er tydeligt ophidset af at se ham. Da han kommer, falder hun praktisk talt på knæ og begynder at tilbede hans massive sorte pik. Manden nyder tydeligvis opmærksomheden, og han begynder at kneppe hendes mund, hvilket får hende til at gagge på hans størrelse. Kvinden nyder tydeligvis opmærksomheden og hun begynder at stønne og skrige af nydelse. Manden tager hende bagfra, og støder sin store sorte pik dybt op i hende. Kvinden skriger af nydelse, da hun mærker ham inde i sig. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere, og han skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme sperm. Kvinden elsker tydeligvis opmærksomheden og scenen slutter med, at hun smiler og slikker spermen af hendes ansigt.
