En ung og uskyldigt udseende pige bliver interviewet af en moden mand i et casting-rum. Manden er imponeret over hende og tilbyder hende en chance for at vise sine færdigheder. Pigen er mere end villig til at forpligte sig og starter med at tage sit tøj af, hvilket afslører hendes knapt lovlige krop. Manden spilder ingen tid på at komme i gang og begynder at glæde pigen med sin grove og hårde pik. Hun stønner af fornøjelse, da han støder dybt inde i hende, hvilket får hende til at komme flere gange. Pigen returnerer tjenesten ved at give ham et blowjob, tage ham dybt ind i munden og sutte ham af med entusiasme. Videoen slutter med, at manden kommer over hele pigernes ansigt, og efterlader hende tilfreds og opfyldt. Dette er en must-see video for alle, der elsker ægte hardcore sex med unge og uskyldigt udseende piger.