Scenen åbner med en fantastisk brunette, der ikke har andet på end et håndklæde, og får en sensuel massage af to muskuløse mænd. Efterhånden som massagen skrider frem, bygger spændingen mellem de tre sig op, og brunetten kan ikke modstå trangen til at tage sagen i egne hænder. Hun tager ivrigt en af mændenes hårde pikke ind i munden, mens den anden fortsætter med at udøve sin magi på hendes stramme fisse. Intensiteten i massagen eskalerer hurtigt, og mændene skiftes til at kneppe hende i alle tænkelige stillinger. Hendes stramme fisser strækker sig til deres grænser, mens hun stønner i nydelse, tigger om mere. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere, og de spermer begge over hendes ansigt og efterlader hende dækket af deres varme, klistrede ladning. Dette er en trekant uden sidestykke, med to store pikke og en spermsulten tøs, der ikke kan få nok.