En muskuløs og velbegavet sort mand hengiver sig til intens analsex med sin partner i denne hotte og sensuelle video. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på, og deres lidenskab for hinanden er tydelig i hver bevægelse og stønnen. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra famling og drilleri til barback-action, der ikke efterlader nogen tvivl om intensiteten af mødet. Ferieindstillingen tilføjer til erotikken, med den solkyssede hud og frodige vegetation, der giver en kulisse til den intense og eksplosive sex.