Видео показывает зрелого медведя, который жестко трахает пухлого детеныша. Мишка доминирует и груб с пухленьким, который жаждет сделать ему приятное. Мишка начинает с минета, который жадно делает пышка. Затем медведь начинает трахать пышного в задницу, чем наслаждается медвежонок. Волосатое тело медведя на полном дисплее, и он явно наслаждается, трахая пышку. Пухлень стонет и стонет от удовольствия, когда медведь продолжает жестко трахать его. Мишка в конечном итоге достигает кульминации и кончает внутрь пышки, которую последний жадно глотает. Видеоро заканчивается тем, что пышная мордашка покрыта спермой, показывая, что он был разведен медведем. В целом, это видео обязательно к просмотру для поклонников грубых, волосатых и пухлых мужчин.
