Wideo przedstawia dojrzałego niedźwiedzia, który daje ostre pieprzenie pulchnemu młodemu. Niedźwiedź jest dominujący i brutalny z pulchnym, który jest chętny, aby go zadowolić. Niedźwiadek zaczyna od loda dla pulchnego pulchniaka, co chub chętnie przyjmuje. Niedźwiedzik następnie przechodzi do pieprzenia pulchnej dupy, co cieszy się młodą. Owłosione ciało niedźwiedzie jest w pełnej krasie, i wyraźnie się bawi, gdy rżnie grubasa. Gruba jęczy i stęka z rozkoszy, gdy niedź nadal go mocno pieprzy. Niedź w końcu osiąga szczyt i spuszcza się do pulchności, którą ta ostatnia ochoczo połyka. Film kończy się pulchną twarzą pokrytą spermą, dającą, że został rozmnożony przez niedź. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla fanów owłosienia i pulchnych włosów.