Un orso maturo fa un pompino a un cucciolo cicciottello. L'orso è dominante e rude con il cicciottella, che è desideroso di soddisfarlo. L'orso inizia facendo al cicciotto un pompinino, che il cicciotto prende con entusiasmo.L'orso poi procede a scoparlo nel culo, di cui gode il cucciolo. Il corpo peloso dell'orso sono in bella vista, e lui sta chiaramente godendo mentre lo sbatte. Il cicciotmano geme e geme di piacere mentre l'orso continua a scoparlo forte. L'Orso alla fine raggiunge l'orgasmo e sborra dentro il cicciolo, che quest'ultimo ingoia con ansia. Lo sperma finisce con il culo coperto dal viso, indicando che gli uomini devono scopare, e questo video è imperdioso per i fan.
