Video ini menampilkan beruang dewasa yang memberikan seks kasar pada anak gemuk. Beruang dominan dan kasar dengan si gemuk, yang sangat ingin memuaskannya. Beruangan itu mulai dengan memberikan blowjob pada anak sapi, yang dengan antusias diambil oleh anak sapi. Beruangkan itu kemudian melanjutkan untuk memasukkan kontol ke dalam pantat, yang dinikmati oleh anak ayam. Tubuh berbulu beruang dipamerkan sepenuhnya, dan dia jelas menikmati dirinya sendiri saat dia memompa anak sapi. Anak beruang itu merintih dan mengerang dengan kenikmatan ketika beruang terus menidurinya dengan keras. Berujungnya mencapai klimaks dan mencapai klimax di dalam video, yang dengan semangat menelan sperma di akhir video.
