To velbegavede mænd engagerer sig i et vildt og lidenskabeligt møde med en smuk sort babe. Scenen starter med en fantastisk ibenholt skønhed, ikke klædt i andet end et par gennemsigtige trusser, der forførende driller kameraet med sine lækre kurver og barberede fisse. Mens kameraet zoomer ind, får vi et nærmere kig på hendes store, runde røv, som helt sikkert får seerne til at savle. Amatørerne begynder derefter at klæde hinanden af og afslører deres imponerende fysik og store pikke. Den sorte skønhed spilder ingen tid på at komme i gang, sutter ivrigt og stryger begge deres stenhårde medlemmer. Da handlingen varmes op, skiftes mændene til at kneppe hendes stramme fisse, hvilket får hende til at sprøjte med glæde. Intensiteten bygger sig op, mens de skifter stilling, med den sorte skønhed ridende på den ene af mændene, mens den anden fortsætter med at stimulere hendes følsomme nerver. Scenen kulminerer i et dundrende klimaks, hvilket efterlader begge mænd helt brugte og den sorte skønhed tilfreds.
