Film przedstawia młodego brazylijskiego chłopca z dużym tyłkiem i owłosionym kutasem, który doświadczy ostatecznej przyjemności. Chłopak leży na łóżku, nagi i gotowy do akcji. Wkracza w niego duży chłopak z pragnieniem seksu. Dwaj mężczyźni angażują się w intensywną grę wstępną, z dużym chłopcem z kutasami poświęcającym czas na rozkoszowanie się jego owłoszonym ciałem. W miarę narastającego napięcia, młodzieniec nie może już oprzeć się pragnieniu penetracji. Duży kutas jego partnera wchodzi w niego, a intensywne ruchy bez gumki są poza listą przebojów. Młody mężczyzna jęczy i wi się z rozkoszy, gdy duży kutas ostro go rżnie, a na końcu duży chłopak eksploduje w wytrysk na twarz, który zostawia młodzieńca pokrytego gorącą, lepką spermą. To obowiązkowe wideo dla każdego, kto kocha duże seksowe kutasy i intensywne gejstwo.