Kate Kennedy, en fantastisk blondine med store bryster og en trang til pik, slutter sig til sin stedbror og hans ven til en vild trekant, der hurtigt eskalerer til et vanvittigt orgie. Kate er ivrig efter at behage begge mænd og rider mere end gerne deres hårde pikke på skift. Kemien mellem dem er elektrisk, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, slipper Kates stedbrødres ven en massiv ladning sperm ud over hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af hans varme, klistrede spyt. Kate er i himlen, og hun slikker ivrigt spermen af sin stedbrors pik og sit eget ansigt. Dette er en varm trekant, du ikke vil gå glip af, med masser af spyt, ridning og hård pik-action for at tilfredsstille selv den mest kræsne pornokender.
