Emma Rose a Brittney Kades, ohromující blondýnka, dychtivě rozdává orální potěšení impozantnímu penisu a zadku Brittney a předvádí své odborné znalosti v umění potěšit shemale. Toto video je intenzivní a hardcore a Brittney sténá rozkoší, když Emma zkušeně pracuje svými ústy a jazykem na jeho pulzujícím členu. Chemie mezi dvěma umělci je hmatatelná a kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání. Jak se akce rozpálí, Brittney převezme kontrolu a začne prozkoumávat Emmasův těsný a ochotný zadek svými zručnými prsty a jazykem, připravuje ji na konečné anální potěšení, které přijde. Není pro slabé srdce, protože obsahuje explicitní a explicitní scény análního šukání, análního sexu a kouření, ale pro ty, kteří si rádi dopřávají svět transsexuálního porna, je to nutností sledovat.