De scène opent met een verbluffende shemale professor die achter haar bureau zit en neerkijkt op een nerveuze student. De professor draagt een strak zwart pak en heeft een bevelende aanwezigheid die de student onmiddellijk intimideert. De student wordt dan gevraagd om na de les achter te blijven voor een privé-ontmoeting met de professor. De student volgt aarzelend de professor naar haar kantoor, waar ze plaatsnemen voor wat zeker een gespannen gesprek zal zijn. De professor heeft echter andere plannen met de student. Ze begint hem te plagen en uit te dagen, terwijl ze haar handen over zijn lichaam laat gaan en hem met priemende ogen naar beneden staart. De student kan het niet helpen maar wordt ingetrokken door de verleidelijke professor. Ze gaat dan verder met het nemen van de controle, de student uitkleden en gaat dan op zijn knieën zitten. De student gebruikt een monsterachtige sessie om haar te plezieren en laat haar ademloos achter. Deze professor gebruikt zeker een adembenemend uitzicht om meer te doen en te genieten van de monsterachtige professor.
