A jelenet egy lenyűgöző shemale professzorral kezdődik, aki az íróasztalánál ül, lenéz egy ideges diákra. A professzor szűk fekete öltönyt visel, és parancsoló jelenléte azonnal megfélemlíti a diákot. A diákot ezután megkérik, hogy óra után maradjon egy privát találkozóra a professzorral. A diák tétovázva követi a professzort az irodájába, ahol leülnek egy biztosan feszült beszélgetésre. A professzornak azonban más tervei vannak a diákkal. Incselkedni és ugratni kezdi, kezét a testére fonja, és átszúró szemekkel bámulja. A diák nem tud ellenállni, de elcsábítja a professzor csábító varázsa. Ezután átveszi az irányítást, utasítja a diákot, hogy vetkőzzön le, és térdre álljon. A professzor ezután kemény anális üléssel folytatja, kemény anális szexet használva a szörnyetegével, hogy elhagyja a jelenetetet. Ez biztosan könyörtelen és könyörög, hogy a diákok jobban lélegezhessenek.
