Scéna začíná ohromující profesorkou shemale, která sedí u svého stolu a dívá se dolů na nervózní studentku. Profesorka má na sobě přiléhavý černý oblek a má velící přítomnost, která studenta okamžitě zastrašuje. Studentka je pak požádána, aby zůstala po hodině za soukromým setkáním s profesorem. Studentka váhavě následuje profesora do své kanceláře, kde si sedají na určitě napjatou konverzaci. Profesor má však pro studenta jiné plány. Začne ho dráždit a škádlit, přejíždí mu rukama po těle a zírá ho pronikavýma očima. Studentovi to nepomůže, ale nechá se upoutat profesorovým svůdným kouzlem. Poté převezme kontrolu a přikáže studentovi, aby se svlékl a klekl si. Profesor pak pokračuje v hardcore análním sezení, pomocí svého monstrózního penisu k ovládnutí a potěšení studenta. Tato výstřední scéna jistě nechá diváky bez dechu a prosí o víc.
