Tre unge og liderlige homoseksuelle fyre engagerer sig i intens analsex. Fyrene er alle amatørkunstnere, hvilket øger den rå og autentiske følelse af scenen. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, gradvist bygge op til hovedbegivenheden. Fyrene slikker og fingrer hinandens stramme røvhuller, gør hinanden dejlige og våde og klar til hovedbegivenheden - analsex.
