En muskuløs ung mand med en stor numse engagerer sig i intens barback-sex med sin partner. De to mænd er begge bøsser, og de hygger sig tydeligvis, mens de udforsker hinandens kroppe. Den unge mand med den store numse er særlig dygtig i analsexens kunst, og han tager sin partners hårde pik dybt inde i sig med lethed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det øjeblik de begynder at kysse og famle hinanden til det endelige klimaks, da den unge mand kommer ud over hans partners bryst. Gennem hele videoen hører vi mændene stønne og stønne af fornøjelse, og det er tydeligt, at de begge er helt i øjeblikket og helt forelskede i hinanden. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, passioneret homoseksuel sex.