Dve priateľky plánujú prekvapivú trojicu so svojím priateľom a pozvú ho k sebe, aby mu ukázali, ako veľmi si ho vážia. Obaja majú na sebe sexi spodnú bielizeň a túžia ho potešiť. Priateľky sa začnú bozkávať a dotýkať sa navzájom, zatiaľ čo ich priateľ sa pozerá. Striedajú sa v saní prirodzených kozičiek a šúchaní sa zozadu. Priateľ si to užíva každý okamih a je vzrušený. Priateľky používajú prsty, aby sa navzájom potešili a stonajú od rozkoše. Svojmu priateľovi dávajú aj hlboký výstrek a on si to užíva. Dievča sa na ňom tiež striedavo jazdí a všetci si užívajú tvrdý sex. Všetci sú veľmi spokojní s prekvapivými trojkami a chcú to čoskoro zopakovať.