To unge mænd engagerer sig i intens analsex. Scenen starter med, at en af mændene ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens den anden mand trænger dybt ind i ham. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hans krop vrider sig i nydelse til den måde, hans partners pik glider ind og ud af hans stramme hul. Scenen er sat i et svagt oplyst rum, hvilket øger øjeblikkets erotik. Da handlingen varmes op, begynder mankefissen at dryppe af væde, hvilket øger hans allerede intense nydelse. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser de indviklede detaljer i manakroppen, da han fyldes med en creampie, varmen fra hans partners sæd, der dækker hans indre. Scenen slutter med, at manden fyldes til randen med nydelse, hans krop glinser af sved og tilfredsstillelse.
